Aufgaben
- Bedienung einer Family Office Standardsoftware sowie digitaler Schnittstellen zu ODDO BHF-Systemen
- Erstellung von terminbezogenen Unterlagen für Kundengespräche und Pitch-Unterlagen für potentielle Kunden
- Erstellung von Vermögensberichten/-auswertungen und inhaltliche Prüfung/Plausibilisierung
- Excel-basierte Auswertung und Berechnung historischer Performancedaten (Rendite- und Risikokennzahlen, Vergleich mit Family-Office-Benchmark)
- Mitarbeit bei der Erstellung von Gutachten, insbesondere Integration und Analyse der quantitativen Auswertungen/ historischen Performancedaten
- Erarbeitung von Gesprächsunterlagen/Präsentationen auf Basis der Auswertungen
- Mitarbeit bei Projekten (auch abteilungsübergreifend)
- Pflege von Datenbanken, Administration von Belegen und Postbearbeitung (Öffnen, Zuordnen, Verarbeiten, Ablegen, Postausgang)