Aufgaben
- Pflege und Aktualisierung des Kundenmanagementsystems
- Durchführung von Recherchen zu Unternehmensbilanzen, Kapitalmarktentwicklungen und wirtschaftlichen Themenstellungen
- Unterstützung bei der Erstellung individueller Anlagevorschläge und Kundenpräsentationen
- Mitwirkung bei der Vorbereitung und Umsetzung von Akquisitions- und Vertriebsmaßnahmen
- Mitarbeit im operativen Tagesgeschäft des Private Wealth Managements
- Unterstützung bei administrativen und organisatorischen Aufgaben innerhalb des Teams