Bienviyance, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, recherche un(e) stagiaire pour un stage de 2 mois au sein de son équipe de conseillers.
Aux côtés d'un conseiller en gestion de patrimoine, vous participerez à :
- La préparation des rendez-vous clients (bilans patrimoniaux, points annuels)
- L'analyse de la situation patrimoniale, fiscale et financière des clients
- L'élaboration de recommandations (assurance-vie, épargne retraite/PER, prévoyance, placements financiers et immobiliers)
- Le suivi administratif des dossiers et des contrats signés
- La prospection et le développement du portefeuille clients
Une vraie immersion terrain pour découvrir le métier de CGP et monter en compétences rapidement.