Présentation de l’entité :
Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est aujourd'hui l'une des plus grandes banques de détail en France. Grâce à son réseau de 2000 agences et centres d'affaires entreprises, sa banque à distance et sa banque privée, LCL accompagne 6 millions de clients particuliers et professionnels, et est la banque d'une entreprise sur trois.
Vos missions
Vous interviendrez sur des opérations d'envergure auprès de groupes réalisant plus de 7 M€ de chiffre d’affaires. En binôme direct avec le Responsable Corporate Finance et son adjoint, vous serez un véritable copilote sur l'ensemble de la chaîne des opérations :
- Pitch & Conseil : Élaborer des offres commerciales percutantes (term-sheets, pitchs clients, mémorandums d’information).
- Veille & Enquête financière : Analyser l'écosystème de nos clients et prospects (études sectorielles, analyse économique et financière).
- Modélisation & Structuration : Participer au montage des financements Corporate et LBO en étroite synergie avec les analystes crédit (challenge et analyse critique des Business Plans, tableaux de flux et de financements).
- Closing opérationnel : Contribuer à la finalisation des accords de crédit et au déploiement effectif des garanties.
- Monitoring & Vie des deals : Suivre les engagements contractuels (covenants, reportings), mettre à jour les bases de données et gérer les événements post-closing.
Ce que cette expérience vous apporte
- Une immersion concrète sur des opérations à forte valeur ajoutée (LBO, financements structurés, corporate).
- Une montée en compétences rapide en analyse financière et modélisation.
- L'opportunité de collaborer avec des interlocuteurs variés (chargés d'affaires, analystes crédit, dirigeants d'entreprise).