Analyste M&A – Marseille
Financière de Courcelles (FDC) est une société de conseil spécialiste des opérations de fusions-acquisitions et des solutions de financement. Nous accompagnons les acteurs de l’économie – PME, ETI, dirigeants et fonds – pour donner vie à leurs visions stratégiques en France comme à l’international.
Avec des bureaux à Paris, Lyon, Marseille , Toulouse et Nantes, nous sommes plus de 60 professionnels complétés par plus de 35 Senior Advisors apportant leurs expertises sectorielles.
Grâce à notre dispositif avec Natixis Partners, nous accompagnons nos clients dans toutes les phases de leur développement et de leur croissance, avec l’appui d’un Groupe mondial.
Focus sur le bureau de Marseille
Le bureau de Marseille est composé d‘une dizaine de personnes avec 2 Managing Partners , 2 Directors , 1 Associate , 2 Analysts et 1 stagiaire.
Chaque année, le bureau conseille une dizaine de transactions dont les plus récentes :
- LBO primaire du Groupe Odice (installations cuisines professionnelles – CA : 95 M€) ;
- LBO secondaire de LIM (environnement équin – CA : 115 M€) ;
- cession de Royal Saveurs (condiments – CA : 50 M€) ;
- refinancement du Groupe Sowell (hôtellerie) ; acquisition de Mai Group (ingénierie en réseaux électriques – CA : 20 M€) par RTE International ;
- accompagnement du groupe F2A (HVAC / composants aérauliques et acoustiques – CA : 35 M€) dans sa stratégie de croissance externe en France et en Europe à travers notre offre multi Buy-side…
Notre équipe est caractérisée par un accompagnement long terme et pragmatique avec une proximité forte auprès de nos clients.
Votre mission
Au sein de notre équipe du bureau de Marseille, vous participerez activement à l’exécution de nos mandats en étant impliqué tout au long des process, de la phase d’origination au closing des transactions, en travaillant sur des missions concrètes dont notamment :
- L’exécution de mandats diverses jusqu’à leur conclusion : cessions, acquisitions, LBO, levées de fonds, refinancements ;
- La recherche d’informations financières et sectorielles sur différentes bases de données : étude de marché, analyse stratégique, recherche d’acquéreurs et/ou de cibles ;
- La participation à l’ensemble des phases d’exécution :
- Rédaction de documents marketing (pitch, teaser, mémorandum d’information) ;
- Préparation de Management Présentation
- Suivi de Dataroom électronique ;
- Travaux d’analyse financière (business plan, valorisation) & de modélisation financière (construction de modèles financiers) ;
- Participation active aux rendez-vous Clients.
Votre profil
- Vous êtes diplômé(e) d’une Grande École de Commerce ou d’Ingénieur et/ou d’une formation universitaire approfondie et disposez déjà d’expériences en M&A, en capital investissement ou finance d’entreprise (TS, Audit, Financement, etc.) ;
- Vous êtes dynamique, capable de travailler de façon autonome au sein d’une équipe et disposez d’un goût certain pour l’analyse ;
- Vous faites preuve d’excellentes aptitudes rédactionnelles, de communication et savez prendre des initiatives ;
- Vous avez le sens de responsabilité et de l’engagement ;
- Vous maîtrisez parfaitement l’anglais et le français (une autre langue est un plus) ;
- Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel, PowerPoint, Word, OneNote), outil d’IA
Informations complémentaires
- Contrat : CDI à pourvoir immédiatement
- Localisation : Marseille (506 avenue du Prado, 13008 Marseille)
- Expérience : idéalement au moins 1 année d’expérience dont stage
- Rémunération : selon profil
- Intégration/Formation : formation immersive avec les équipes de Financière de Courcelles
Process de recrutement
Merci de faire parvenir votre candidature (CV + LM dans un document pdf). Après sélection, vous serez contacté(e) pour passer des entretiens.
Opportunités de Carrière Équitables
Nous nous engageons à offrir des opportunités de carrière équitables à tous nos employés et futurs employés, indépendamment de leur genre, croyance, origine ou de leur situation de handicap.
Nous reconnaissons que la diversité des perspectives enrichit notre entreprise et renforce notre capacité à innover.
Traitement de vos données personnelles
Sauf avis contraire de votre part, nous nous permettons de conserver dans notre base de données pendant un délai de 2 ans, l'ensemble des éléments que vous nous avez transmis afin de vous faire part d'opportunités futures susceptibles de vous intéresser.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, tout candidat peut s’opposer au traitement de ses données personnelles, dispose d'un droit d'accès, peut obtenir communication, rectification et/ou suppression des informations le concernant en envoyant sa demande à l’adresse suivante : dataprivacy@fdc-np.com ou Financière de Courcelles – 36 rue de Lisbonne – 75008 Paris – France.
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