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Luis Baños Abogados

Analista M&A

Detected 4 days ago

  • Full-time
  • Pozuelo de Alarcon, Spain
  • Spanish, English
  • 2+ yrs experience

About the job

Consejos:

Haz un resumen del puesto, explica qué se necesita para triunfar en él y el lugar que ocupa en la empresa.

Responsabilidades

Como Analista de M&A, tus funciones serán:

  • Análisis financiero de compañías: revisar cuentas anuales, evolución del negocio, márgenes, rentabilidad y generación de caja.
  • Normalización de las cifras financieras: calcular el EBITDA ajustado y analizar la deuda financiera neta y el capital circulante, identificando partidas extraordinarias o no recurrentes.
  • Elaboración de modelos financieros y valoraciones: preparar planes de negocio, proyecciones y valoraciones mediante múltiplos de compañías comparables, transacciones precedentes y descuento de flujos de caja.
  • Preparación de materiales de la operación: elaborar teasers, cuadernos de venta —Information Memorandum— y presentaciones para potenciales compradores o inversores.
  • Identificación y análisis de compradores: investigar empresas y fondos de inversión, evaluar su encaje estratégico y financiero y apoyar en los contactos y reuniones.
  • Apoyo y coordinación de la due diligence: preparar y organizar la información financiera del data room, atender solicitudes de información y coordinar las respuestas con la compañía y sus asesores.
  • Apoyo en la negociación y estructuración económica: analizar ofertas, comparar alternativas y calcular el impacto de ajustes al precio, pagos diferidos, earn-outs y otras condiciones económicas.
  • Coordinación con el equipo legal: apoyar en la revisión de los aspectos financieros del contrato de compraventa —SPA—, especialmente precio, deuda, caja, capital circulante y mecanismos de ajuste.
  • Seguimiento del proceso hasta el cierre: actualizar análisis y documentación, controlar los asuntos pendientes y apoyar en la preparación del flujo de fondos.

Requisitos

  • Experiencia de al menos 2 años en puesto similar, en empresa de M&A
  • Inglés a nivel conversación pues gran parte de nuestras operaciones son con compradores internacionales

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