Consultant junior Due diligence commerciale, intégration \u0026 carve-out (H/F)

\u003cp\u003e

Rejoignez l'équipe BearingPoint Capital, dédiée à la M\u0026amp;A.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e

Créée en 2020, elle connaît aujourd'hui une croissance soutenue et accompagne un large éventail d'acteurs : directions M\u0026amp;A de grands groupes, fonds de Private Equity, VC, ETI, scale-ups et start-ups.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e

Notre conviction :\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003e

La technologie est devenue un levier central de création de valeur dans toute transaction.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003e

C'est pourquoi nous combinons expertise stratégique, technologique et opérationnelle pour sécuriser, accélérer et maximiser l'impact des opérations de M\u0026amp;A.\u003c/p\u003e\u003cp\u003eAvec plus de \u003cspan\u003e80 consultants en Europe\u003c/span\u003e (France, Royaume-Uni, Allemagne, pays nordiques...), BearingPoint Capital se structure comme une équipe paneuropéenne, dynamique et en plein essor. La France est un \u003cspan\u003evecteur de croissance majeur\u003c/span\u003e, et nous renforçons aujourd'hui nos équipes.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003e

Vos missions\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003eEn tant que \u003cspan\u003eConsultant Junior M\u0026amp;A\u003c/span\u003e, vous interviendrez sur l'intégralité du cycle M\u0026amp;A, notamment sur :\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003eStratégie \u0026amp; Analyse de marché\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003e

• Étude d'opportunité dans le cadre d'une fusion ou acquisition\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003e
• Valorisation des synergies\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003e
• Analyse des risques et identification des leviers de création de valeur\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003e

Buy-side Advisory\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003e

• Identification et qualification de cibles\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003e
• Approche de marché / premiers contacts\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003e
• Préparation de dossiers d'investissement\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003e

Due Diligence commerciale, stratégique ou technologique\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003e

• Analyse du positionnement concurrentiel\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003e
• Évaluation du marché adressable\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003e
• Identification des risques et opportunités clés\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003eCarve-out \u0026amp; Due Diligence opérationnelle\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003e
• Analyse de l'impact opérationnel d'une cession\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003e
• Définition des besoins, one-offs et TSA\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003e
• Structuration du modèle opérationnel cible\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003e

Post-merger Integration\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003e

• Définition de la stratégie d'intégration\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003e
• Conception du Target Operating Model\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003e
• Préparation du Day-1\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003e
• Pilotage du programme d'intégration et de la réalisation des synergies\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp\u003eVous interviendrez auprès d'acteurs variés : \u003cspan\u003eSoftware, Défense, Énergie, Services B2B, Fintech, Banque, Santé\u003c/span\u003e, et bien d'autres.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003e

Exemples récents de missions\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003e

• Identification de cibles pour des groupes souhaitant renforcer leur présence sur de nouveaux marchés (software, industrie...).\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003eDue diligence commerciale \u0026amp; opérationnelle pour un fonds dans le cadre du carve-out d'un éditeur logiciel spécialisé assurance.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003e
• Coordination d'un carve-out pour un acteur majeur de l'aérospatial.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003e
• Évaluation des synergies technologiques dans une fusion entre deux leaders mondiaux de la location automobile longue durée (20 Md€ de CA combiné).\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003cli\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003eMise en place d'une cellule intégration M\u0026amp;A pour des clients CAC 40 et scale-ups.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003e

Si vous souhaitez évoluer au cœur des transactions, dans un environnement entrepreneurial, exigeant et international - tout en bénéficiant de la force d'un grand cabinet de conseil - \u003cspan\u003eBearingPoint Capital est votre prochain challenge.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cem\u003e

La société BearingPoint s'engage à respecter la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 contre les discriminations et pour l'égalité des chances. Les informations demandées au candidat concernent uniquement sa capacité à occuper l'emploi proposé et ses aptitudes professionnelles.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e