Après une période de formation complète aux fondamentaux de la gestion de patrimoine, vous serez en mesure d’accompagner vos clients dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine.
Développement commercial :
- Assurer la prospection, le développement et la fidélisation d’un portefeuille de clients (familles, chefs d’entreprise, professions libérales, salariés-cadres)
- Mettre en œuvre une approche relationnelle de long terme fondée sur la confiance, l’écoute et la qualité du conseil
Conseil patrimonial :
- Analyser la situation patrimoniale de vos clients pour leur préconiser des stratégies sur-mesure (investissement, financement, transmission, …)
- Collaborer avec nos partenaires (avocats, notaires, experts-comptables, banquiers d’affaires) afin de mettre en place le schéma patrimonial le plus adapté à chaque client
Développement interne :
- Participer activement au développement du cabinet, avec la possibilité de créer et piloter une nouvelle Business Unit selon votre expertise, votre réseau et vos ambitions
- Contribuer à l’amélioration continue des outils, processus et offres du cabinet
Conformité et éthique :
- Veiller au strict respect du cadre réglementaire propre à la profession
- Garantir la transparence, la traçabilité et la qualité du conseil délivré à chaque client