Analyst M&A Technology (m/w/d), 2nd/3rd Year
München | Vollzeit | Vor Ort
Analyst-Position im Technology-Team einer der führenden Tech-M&A-Beratungen in Deutschland und Europa.
Im Auftrag unseres Mandanten, einer international aufgestellten Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf Technologie, suchen wir einen Analyst im zweiten oder dritten Jahr für das Münchner Büro. Das Team zählt im Tech-Mid-Market zu den aktivsten Beratern im DACH-Raum und begleitet regelmäßig Transaktionen in den Bereichen Software, IT-Services und Tech-enabled Services. Zu den Mandanten gehören führende Private-Equity-Investoren, Gründer und strategische Käufer. Gearbeitet wird in schlanken Deal-Teams mit hoher Execution-Verantwortung auf Analyst-Ebene.
Aufgaben
- Execution: Mitarbeit an Sell-Side- und Buy-Side-Mandaten von Kick-off bis Signing, überwiegend mit internationalen Käufern
- Modelling und Valuation: Aufbau von Finanzmodellen und Bewertungen (DCF, Trading und Transaction Comps), Analyse von Business-Plänen und SaaS-Kennzahlen
- Transaktionsdokumentation: Erstellung von Teasern, Information Memoranda und Management-Präsentationen
- Prozessmanagement: Koordination von Datenraum, Due Diligence und Investoren-Q&A
- Pitching: Unterstützung bei Pitches, Sektoranalysen und Buyer-Mappings
- Team: Direkte Zusammenarbeit mit Associates, VPs und Managing Directors sowie Anleitung von Junior Analysts und Interns
Profil
- 1,5 bis 3 Jahre Erfahrung im M&A bei einer Investmentbank, Boutique oder Transaction-Advisory-Einheit
- Erfahrung mit Tech- oder Software-Transaktionen von Vorteil, ausgeprägtes Interesse am Sektor vorausgesetzt
- Fundierte Kenntnisse in Financial Modelling und Bewertung
- Überdurchschnittlicher Studienabschluss in Wirtschaftswissenschaften, Finance oder einem verwandten Fach
- Hohe Belastbarkeit, Genauigkeit und Eigenverantwortung Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch
Warum diese Position
- Dealflow: Kontinuierliche Pipeline an Tech-Transaktionen im Mid-Market und Upper Mid-Market
- Lean Deal Teams: Hohe Verantwortung und direkter Mandantenkontakt bereits auf Analyst-Ebene
- Sektorexpertise: Tech-M&A-Erfahrung zählt zu den gefragtesten Profilen, sowohl in der Bank als auch im Private Equity
- Plattform: Internationales Netzwerk mit globalem Käuferzugang, kombiniert mit der Struktur einer Boutique
- Karriere: Klarer Promotion-Track zum Associate Vergütung: Wettbewerbsfähiges Fixgehalt und leistungsabhängiger Bonus